签约合同推送
签约阶段 & 推送阶段
折扣审批、Invoice、合同签署全流程（伙伴云 / DocuSign）、推送检查清单。
更新于 2026-07-28
Novel 签约
- 1如有折扣和优惠，需要先提交企业微信的特殊优惠审批
- 2使用 Invoice 模版制作账单（先下载到本地再改）
- 3导出发给客户的文件必须为 PDF
- 4命名：Novel-学生名字-Invoice / Novel-学生名字-Agreement
下载 Invoice 模版（.pages）
下载后请先保存到本地，再打开修改。
合同条款需要修改时
- 1联系团队 leader 说明情况与修改需求
- 2提交特殊审批，说明合同修改内容
- 3审批通过后用 WPS 修改，交 leader 确认
- 4通过 DocuSign 发送给客户
推送前检查清单
- 确认学生已缴费，保存缴费记录（现金照片 / 转账记录）
- 确认已完成签约（Novel）
- 确保伙伴云学生档案完整：学生姓名、来源渠道、所属顾问、跟进阶段、学生分类、年级、需求、来源条线、市场经理（选自己）
- 只有推送后教务才可排课
- 若需未缴费提前排课：企业微信审批 →「未缴费推送审批」，且家长需现场缴费场景适用
通知运营推送（模板）
| 字段 | 填写要求 |
|---|---|
| 学生姓名 | 总档案学生姓名 + 学生编号 |
| 科目和课时/学分 | 写清具体科目与小时数 |
| 课程类型 | 产品类型 + 班课/一对一（例：English I - 4hr - 一对一 - 培优） |
| 是否需要毕业证 | 学分需毕业证写「是」，其余「否」 |
| 总金额 | 实际到账金额；有优惠请备注 |
| 付款方式 | 刷卡 / Zelle / 现金 / QuickBooks |
| 付款截图 | 附上凭证 |
三类学生档案
- 学生档案：每个学生的总档案；学分课信息在此更新
- Novel Tutoring 学生档案：针对培优学生
- 规划 / 申请学生档案：针对升学规划与申请学生