资源建档跟进记录
资源创建与跟进
不同渠道如何建档，以及跟进记录的当天完成要求。
更新于 2026-07-28
1. 资源创建（按来源）
| 来源 | 谁创建 | 渠道 / 顾问字段 |
|---|---|---|
| 新媒 | 新媒创建后转介绍给销售 | Advisor 无需自行创建资源 |
| 电话 | 接待电话的销售自行创建 | 渠道：Novel-直客；顾问：call |
| 客户转介绍 | 销售自行创建 | 渠道：Novel-客户转介绍；顾问选学生家长。若无家长档案，先建顾问，命名：XXX妈妈 / XXX爸爸 |
| Walk-in | 接待 walk-in 的销售自行创建 | 渠道：Novel-直客；顾问：walk in |
2. 资源跟进
- 跟进过程需把详细情况及时登记在【伙伴云】「跟进记录」
- 当天的跟进记录必须当天完成
- 尽量详细获取：学校年级、所在城市、学习需求、当前 GPA / 学习情况